近日,华为创始人任正非表示,全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况,华为应改变思路和经营方针,从追求规模转向追求利润和现金流,保证度过未来三年的危机。把活下来作为最主要纲领,边缘业务全线收缩和关闭,把寒气传递给每个人。
任正非表示,未来十年是一个非常痛苦的历史时期,全球经济会持续衰退,消费能力会有很大幅度的下降。华为将收缩或关闭未来几年内不能产生价值和利润的业务,避免过大库存造成华为利润不足和现金流紧张。
需求疲软,上游原材料依然涨价
作为国内顶级科技企业的领导者,任正非此言,被寄予了一定风向标意义、再加上近期腾讯、阿里等大厂的收缩,发出了非常危险的信号、事实上,任正非所说的经济衰退,消费能力下降以及当下的危机并不是危言耸听,在近期的涂料化工行业,已经呈现出需求不振、行情疲软的态势,且已持续良久。限电、限产、疫情蔓延,外贸、内销、订单减半,在如今的化工行业已经随处可见。
钛白粉行业,近期西南高温限制工业用电,厂家开工有所降低,市场供应缩减。华北、华南、华中、山东等地区市场实际成交量少,实际购货以刚需为主,交投氛围不强。但由于川渝地区限电限产造成的影响较大,限电当天即有十几家企业同步停工,影响产能约35万吨,占全国总产能7%左右,对行业供给量造成了一定的威胁,因此行情也出现了变动。
环氧树脂行业,华东、华南地区固体环氧树脂市场高位波动,小单价格报盘高端之上。下游新单询盘安静,实单交投少闻。固体环氧树脂华东市场报价在17600-17800元/吨左右,周度上涨超600元/吨。巴陵石化、山东潍坊众鑫化工、黄山源润新材料负荷五成,歙县永利负荷七成,巴陵石化、黄山五环、黄山锦峰、黄山天马等暂不报价。
另外,目前“重钙之都”广西,钛白粉大省四川,环氧树脂重镇江苏和安徽,以及江浙沪等长三角重要经济带化工大省都受到高温天气和限电限产的影响,部分化工原料供应量持续缩减,价格也有走高的预期。此外,涂料上游溶剂产业链的纯苯、甲苯、二甲苯、丁酮、乙醇、二甘醇等原料价格年内均有上涨,价格持续高位难跌。
多种涂料上游重要的原料供应持续紧缺。叠加价格上涨,将导致涂料企业成本快速上扬,仍在持续上升,折让不少人感到,“金九银十”是不是已经开了序幕。
下游房地产暴雷躺平,制造业“内卷化”
除了上游的成本压力外,涂料产业链下游的需求也持续萎靡不振。美联储疯狂大幅加息、地缘政治持续升级,全球面临的经济衰退风险也不断加深,全球消费者对消费品的需求正进一步削弱,这一点从持续了几年的房地产行业衰落就能看出来。
此外工业制造业行业也陷入了“内卷”的陷阱中,一些没有核心竞争力的企业,面对国际原材料价格上涨,因担心失去老客户不敢涨价,只能靠降低员工的薪酬来获得可怜的成本优势,有的因此“内卷化”越来越严重,有的甚至濒临破产。
涂料厂涨价难.上游供应紧缺和价格高企。涂料厂不得不涨价应战。下游需求疲软、躺平不前进,减量时代涂料企业又涨不起价格,可谓是两头为难。某涂料厂曾表示,不是不想张,而是根本就没有底气,你看发函的企业有几家真的给客户涨了?面对高高在上的下游企业,谁又能不为了五斗米折腰呢。
远在2018年秋。万科的郁亮就喊出了“活下去”的口号,2022,任正非也宣布,华为接下来三年的任务是有质量的“活下来”。即便是在这个酷暑暴晒的夏天,也能感觉到“活下去”三个字的分量。那么未来什么样的企业能度过这个寒冬,一是有核心竞争力的企业,比如企业拥有一些高端不可替代性的技术。
另一种是垄断性企业,利用规模效应,形成极强的市场定价权。
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